两存扩产进度瞻望权臣提速。

　　20日早盘，半导体板块大爆发，上海合晶“20cm”涨停，凯德石英涨超20%，中科飞测涨超10%，华虹公司、晶方科技、长电科技等大幅高潮。

　　两大国产存储巨头IPO提速

　　2026年5月，中国半导体存储产业在老本商场取得迫切进展，两大龙头企业——长江存储与长鑫存储的上市进度同步取得关节进展。

　　5月19日，证监会官网涌现，长江存储已风雅完成IPO引导备案，由中信证券和中信建投证券接续引导。此前两天，长鑫存储亦更新了在科创板的招股阐明书，重新过问上市审核过程。跟着这两家中枢企业上市门径加速，中国存储芯片产业正步入新的发展阶段，其产业链有关企业的价值也将迎来重估。

　　贵府浮现，长鑫科技是我国范围最大、时代起始进、布局最全的DRAM研发瞎想制造一体化企业。招股书浮现，2026年第一季度，公司扫尾营收508亿元，AG真人国际中国官网登录入口同比增长719.13%；归母净利润为247.62亿元，同比激增1688.30%；扣非净利润高达263.41亿元，同比暴增1993.41%。

　　长江存储为群众相助伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒， 镶嵌式存储芯片以及破钞级、企业级固态硬盘等家具和管理决议，等闲专揽于转移通讯、破钞数码、经营机、工作器及数据中心等规模。

　　存储企业在AI需求驱动下，功绩多数呈现爆发式增长。德明利、江波龙、佰维存储等公司本年一季度功绩均大幅扭亏，归母净利分袂高达33.46亿元、38.62亿元和28.99亿元。

　　两存扩产进度瞻望权臣提速

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　　国盛证券暗意，AI波浪驱动存储高景气，两存扩产进度瞻望权臣提速。长鑫存储现在在合肥、北京两地共领有3座12英寸DRAM晶圆厂，世界杯高清直播产能范围位居中国第一、群众第四，瞻望2026年将权臣加大老本开支力度，本年末瞻望扫尾月产能攀升至30万片，同期规划启动HBM产线建立（2026年底开动投产），进一步补皆国产算力供应链关节短板。长江存储于2025年9月启动三期武汉基地建立，阻抑2026岁首已过问洁净厂房开辟装配阶段，三期量产后其群众商场份额有望升迁至15%以上，且后续将再建两座晶圆厂，一谈达产后将扫尾总产能翻番。

　　业内东谈主士暗意，“两存”扩产将胜仗拉动对国产开辟的需求，尤其在刻蚀、薄膜千里积、清洗、量测等关节法子。此外，电子洁净室也将受益于扩产潮。

　　同期过问长鑫存储+长江存储供应链的A股公司有望深度受益。

　　华源证券研报指出，中科仪客户主要为集成电路企业、光伏企业、科研院所等，2024年度公司第一/二大客户分袂为长江存储/长鑫科技，此外公司近几年主要客户中还有朔方华创、中芯国外、隆基绿能、鹏芯微、上海积塔半导体等行业知名企业。

　　星河证券研报指出，柏诚股份主要工作于晶圆、IC 制造、先进封装、半导体材料（硅片、光刻胶、 光学膜等）、半导体开辟以及光伏等半导体及泛半导体产业链知名企业，主要客户有三星、SK海力士、中芯国外、华虹宏力半导体、长鑫存储、长江存储等。

　　国金证券在近期的可转债周报提到了“两存”有关转债，其中触及的正股公司有华康洁净、微导纳米、珂玛科技、鼎龙股份、正帆科技、精测电子等。

　　国盛证券则提到，后续跟着两存扩产鼓动，境内洁净室建立需求有望大幅增长。相貌柏诚股份（此前深度参与长鑫、长存厂房建立）；亚翔集成、圣晖集成（两存均为其客户）；深桑达A（中电子旗下高技术产业洁净室工程龙头）、华康洁净（武汉原土洁净室工程企业）、好意思埃科技（国内洁净室装备与材龙龙头）等。

　　上述10多只个股本年股价多数进展向好，年内平均涨幅接近72%。其中精测电子、鼎龙股份、华康洁净等个股股价均翻倍。

　　半导体开辟、半导体材料等有关龙头也有望受益于两存扩产潮。数据宝统计，整个有23只有关个股赢得5家以上机构评级。其中，中微公司、朔方华创等个股均有30家以上机构评级；长电科技、芯源微、通富微电等个股均有10家以上机构评级。

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校对：王锦程

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